Integração com Salesforce

O que é Salesforce?

O Salesforce é uma plataforma líder de CRM (Customer Relationship Management) que ajuda as empresas a gerenciarem suas relações com clientes e prospects de maneira eficiente. Oferece ferramentas para automação de vendas, melhoria do atendimento ao cliente e gestão de oportunidades, permitindo que as equipes de vendas escalem processos e otimizem sua produtividade.

Como funciona a integração do Webdox com Salesforce?

A integração do Webdox CLM com o Salesforce CRM facilita a gestão de contratos diretamente no Salesforce, acelerando os processos de vendas e otimizando o ciclo de vida dos contratos. Algumas das principais funcionalidades incluem:

Geração automática de rascunhos de contratos: Os usuários podem criar rascunhos de contratos personalizados em qualquer etapa do processo de vendas, usando modelos com campos dinâmicos que são preenchidos automaticamente com as informações das oportunidades registradas no Salesforce.
Iniciação de workflows a partir do Salesforce: Os fluxos de trabalho do Webdox podem ser ativados diretamente das oportunidades criadas no Salesforce. Os usuários podem iniciar processos contratuais e adicionar documentos ou signatários sem sair do Salesforce.
Acompanhamento em tempo real: O status dos contratos pode ser monitorado em tempo real a partir do Salesforce, com acesso aos contratos ou workflows associados para gerenciar qualquer bloqueio ou necessidade de informações adicionais.
Integração nativa com o AppExchange: A integração está disponível através de um aplicativo no AppExchange do Salesforce, projetado especificamente para o Webdox, garantindo uma experiência fluida.

Benefícios da integração do Webdox com o Salesforce

Agilidade: Conecta a equipe de vendas com a equipe jurídica de maneira eficiente, reduzindo os tempos de fechamento de negócios e melhorando a colaboração.
Integração fluida: As equipes de vendas, clientes e fornecedores podem criar, negociar, assinar e gerenciar contratos sem sair do Salesforce, facilitando a colaboração entre todas as partes.
Confiança: A assinatura eletrônica integrada no Webdox permite fechar acordos comerciais de forma rápida e segura, garantindo a máxima segurança e legalidade.
Disponibilidade no AppExchange: O aplicativo é otimizado para se integrar diretamente com o Salesforce através do AppExchange.
Otimização de processos: Os dados entre ambas as plataformas são sincronizados automaticamente, garantindo compatibilidade e eficiência máximas sem necessidade de intermediários.
Informação rastreável e segura: As informações contratuais são armazenadas com segurança no Webdox CLM, com acesso a partir do Salesforce, o que reduz erros e permite um acompanhamento confiável.

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Preguntas Frequentes

Quais requisitos são necessários?

É necessário ter uma licença do Webdox CLM, que funciona com qualquer plano. A conta do Webdox deve ter modelos de workflows publicados. Os usuários do Salesforce que criam rascunhos de contratos e iniciam processos contratuais precisam de um perfil de Operador Salesforce.

Como adquirir?

Através do AppExchange do Salesforce.

É necessário realizar alguma integração de código para o uso?

Não, o aplicativo nativo do Webdox CLM para Salesforce é projetado para ser ativado e configurado sem necessidade de programar conexões adicionais.

Como ativar a integração?

É necessário instalar o aplicativo do AppExchange para todos os usuários da organização. Em seguida, configura-se uma única vez para vincular a conta do Webdox com o Salesforce. Uma vez vinculados, é possível personalizar fluxos de trabalho e modelos para facilitar a geração automática de contratos.

O cliente pode gerenciar a integração de forma autônoma?

Sim, os usuários com perfil de administrador no Salesforce podem manter o aplicativo do Webdox CLM atualizado e gerenciar modelos de contratos, workflows e usuários.

Pode utilizar a assinatura eletrônica?

Sim, é possível utilizar qualquer assinatura eletrônica disponível no Webdox CLM, mediante configuração no modelo de workflow.

Onde os contratos são armazenados?

As informações contratuais são armazenadas no Webdox CLM. O Salesforce acessa essas informações por meio de links, e é possível criar registros relacionados às oportunidades de vendas no Salesforce.

Qual é o valor?

$2.000 USD/empresa/ano pelo conector, sujeito a licenciamento por usuários.

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