Integração com HubSpot

O que é HubSpot?

HubSpot é uma plataforma completa de CRM (Customer Relationship Management) projetada para ajudar as empresas a gerenciarem suas relações com clientes e prospects de forma eficiente. Oferece ferramentas para marketing, vendas, atendimento ao cliente e gestão de conteúdo, permitindo que as empresas atraiam, convertam e fidelizem seus clientes ao longo do ciclo de vida. Com o HubSpot, as equipes de vendas podem gerenciar contatos, acompanhar interações e fechar negócios de maneira mais eficaz.

 

Como funciona a integração do Webdox com HubSpot?

A integração do Webdox CLM com o HubSpot CRM facilita a gestão de contratos diretamente no HubSpot, acelerando o ciclo de vendas e promovendo uma melhor colaboração entre equipes. Algumas das principais funcionalidades incluem:

• Lançamento de fluxos de trabalho: Os usuários podem criar e atualizar contratos usando formulários que extraem automaticamente dados do HubSpot. Também é possível incluir um botão no HubSpot que redirecione para formulários pré-preenchidos no Webdox, otimizando o processo.
• Capacidades multi-organização: Gerencie contratos em diversas linhas de negócios ou geografias, conectando todos os seus ambientes do HubSpot a uma conta do Webdox, melhorando a visibilidade e eficiência em toda a organização.
• Sincronização de fluxos de trabalho e registros: Monitore o progresso
  dos fluxos de trabalho no HubSpot e sincronize contratos concluídos com os objetos correspondentes, atualizando dados como contatos e oportunidades automaticamente no HubSpot.

 

Benefícios da integração do Webdox com HubSpot

• Gestão de contratos no HubSpot: Crie, aprove e negocie contratos diretamente no HubSpot, eliminando a duplicação de dados e simplificando os fluxos de trabalho.
• Atualização automática de dados: Garante a consistência entre HubSpot e Webdox com atualizações automáticas de metadados, mantendo as informações sincronizadas e atualizadas em tempo real.
• Colaboração simplificada: Compartilhe, faça upload e comente documentos diretamente no HubSpot, melhorando a comunicação e a eficiência na gestão de contratos.
• Notificações em tempo real: Receba atualizações automáticas sobre o status dos contratos, como aprovações ou assinaturas, mantendo toda a equipe informada.
• Centralização de contratos: Acesse todos os contratos relacionados a um cliente em um só lugar, facilitando sua gestão e consulta.
• Ações baseadas em dados: Use os metadados dos contratos para gerar relatórios avançados no HubSpot, obtendo maior visibilidade sobre o desempenho dos acordos.
• Escalabilidade: A integração se adapta ao crescimento da sua organização e às necessidades comerciais em evolução, garantindo uma gestão eficiente à medida que você cresce.