Integración con Hubspot

¿Qué es HubSpot?

HubSpot es una plataforma integral de CRM (Customer Relationship Management) diseñada para ayudar a las empresas a gestionar sus relaciones con clientes y prospectos de manera eficiente. Ofrece herramientas para marketing, ventas, atención al cliente y gestión de contenidos, lo que permite a las empresas atraer, convertir y fidelizar a sus clientes a lo largo del ciclo de vida. Con HubSpot, los equipos de ventas pueden gestionar contactos, hacer seguimiento de interacciones y cerrar acuerdos de manera más efectiva.

 

¿Cómo Funciona la Integración con Webdox?

La integración de Webdox CLM con HubSpot CRM facilita la gestión de contratos directamente desde HubSpot, acelerando el ciclo de ventas y promoviendo una mejor colaboración entre equipos. Algunas de las principales características incluyen:

• Lanzamiento de Flujos de Trabajo: Los usuarios pueden crear y actualizar contratos mediante formularios que extraen automáticamente datos de HubSpot. También es posible incluir un botón en HubSpot que redirija a formularios pre completados en Webdox, optimizando el proceso.
• Capacidades Multi-Organización: Gestiona contratos en diversas líneas de negocio o geografías, conectando todos tus entornos de HubSpot a una cuenta de Webdox, mejorando la visibilidad y eficiencia en toda la organización.
• Sincronización de Flujos de Trabajo y Registros: Monitorea el progreso de los flujos de trabajo en HubSpot y sincroniza contratos completados con los objetos correspondientes, actualizando datos como contactos y oportunidades en HubSpot automáticamente.

 

Beneficios de la Integración de Webdox con HubSpot

• Gestión de Contratos desde HubSpot: Crea, aprueba y negocia contratos directamente dentro de HubSpot, eliminando la duplicación de datos y simplificando los flujos de trabajo.
• Actualización Automática de Datos: Asegura la consistencia entre HubSpot y Webdox con actualizaciones automáticas de metadatos, manteniendo la información sincronizada y actualizada en tiempo real.
• Colaboración Simplificada: Comparte, carga y comenta documentos dentro de HubSpot, mejorando la comunicación y la eficiencia en la gestión de contratos.
• Notificaciones en Tiempo Real: Recibe actualizaciones automáticas sobre el estado de los contratos, como aprobaciones o firmas, manteniendo a todo el equipo informado.
• Centralización de Contratos: Accede a todos los contratos relacionados con un cliente en un solo lugar, facilitando su gestión y consulta.
• Acciones Basadas en Datos: Utiliza los metadatos de los contratos para generar informes avanzados en HubSpot, obteniendo mayor visibilidad sobre el rendimiento de los acuerdos.
• Escalabilidad: La integración se adapta al crecimiento de tu organización y a las necesidades comerciales cambiantes, asegurando una gestión eficiente a medida que creces.